Gracias a la elevada demanda obtenida, se ha conseguido rebajar el tipo de interés inicial en 20 puntos básicos (pbs), hasta el midswap +155 pbs
CaixaBank ha cerrado hoy su cuarta emisión de bonos en 2022, la primera en formato senior preferente verde. El banco ha colocado 1.000 millones de euros a 7 años.
El precio se ha fijado en 155 puntos básicos (pbs) sobre midswap, 20 pbs por debajo de los 175 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida que ha superado los 1.700 millones de euros. Cerca de 80 inversores institucionales han acudido a la emisión. La fijación del cupón ha sido del 3,75 %.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.
A través de esta emisión, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos medioambientales elegibles bajo el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de CaixaBank, en concreto, para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 7, de energía asequible y no contaminante, y 9, de industria, innovación e infraestructuras, que persigue la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y el fomento de la innovación.
En este sentido, aplicando los más estrictos criterios de selección de acuerdo con las políticas de Riesgos Medioambientales del banco, CaixaBank ha identificado a 30 de junio 2022, más de 7.600 millones de euros de activos elegibles medioambientales. De esta cifra, 6.500 millones de euros son activos que financian proyectos de energías renovables y 1.100 millones de euros corresponden a activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energética A o B.
Quinto bono verde de CaixaBank
La emisión de hoy supone el quinto bono verde de CaixaBank. En 2021, la entidad emitió tres bonos verdes: dos de 1.000 millones y uno de 500 millones de libras esterlinas. CaixaBank emitió su primer bono verde en noviembre de 2020, en una operación que también se cerró en 1.000 millones de euros.
En agosto de 2019, CaixaBank aprobó el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), validado por Sustainalytics, con la misión de apoyar los ODS de Naciones Unidas. Desde la aprobación de dicho marco, CaixaBank ha realizado nueve emisiones propias de bonos (cinco verdes y cuatro sociales) por valor de 8.000 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas. De esta manera, la entidad consolida su posición de líder como emisor de emisiones ASG.
