CaixaBank ha cerrado hoy su segunda emisión de bonos en 2023. Se trata de un bono de deuda en formato subordinado Tier 2 de 500 millones de libras esterlinas con un vencimiento a 10 años y 9 meses, con opción de amortización anticipada a los 5 años y 6 meses por parte del emisor.
El precio se ha fijado en 370 puntos básicos (pbs) sobre el nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT), 20 pbs por debajo de los 390 pbs ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda que ha superado los 1.300 millones de libras, con la participación de más de 90 inversores institucionales.
Con esta operación, la entidad optimiza y refuerza su ratio de capital total en 26 puntos básicos (pbs) hasta el 17,13%, pro-forma septiembre 2022, incluyendo la emisión Tier 2 de €750M de noviembre 2022.
Esta es la tercera emisión en libras, tras el bono senior verde no preferente de 500 millones de libras realizada en mayo de 2021 y el bono de deuda senior no preferente de 500 millones colocado en marzo de 2022. De esta manera, CaixaBank sigue avanzando en la diversificación de su base inversora, lo que permite llegar a mayor número de inversores y conseguir unos costes menores de financiación.
La emisión espera contar con una calificación Ba1/BBB-/BBB-/BBB (H) por Moody’s, S&P, Fitch y DBRS. Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, CaixaBank, Credit Suisse y NatWest Markets.
