Lone Star Fund XI le compra una cartera de créditos hipotecarios de dudoso cobro con un valor bruto contable de 1.420 millones de euros
Adelanta un año el calendario previsto en el Plan Estratégico. El descenso de activos improductivos se ha acelerado tras firmar un acuerdo con Lone Star Fund XI para la creación de una sociedad conjunta a la que se aportarán activos inmobiliarios por importe de 1.650 millones. De forma adicional a estas operaciones, que suponen una reducción de activos improductivos por importe de 3.070 millones, la entidad ha llevado a cabo otras ventas de carteras a lo largo del año, que, junto con la rebaja orgánica, supondrán a final de año un descenso adicional de 3.000 millones de euros
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Bankia conseguirá reducir en 6.000 millones de euros sus activos improductivos durante 2018, lo que supone adelantar un año el calendario previsto en el Plan Estratégico 2018-2020.
Este plan contempla una disminución anual media de los activos problemáticos (dudosos y adjudicados) algo superior a los 2.900 millones de euros, con la finalidad de totalizar una bajada de 8.800 millones en el periodo.
Con ello, a la conclusión del ejercicio 2020 los activos improductivos se situarían en 8.400 millones de euros. De esta forma, la ratio de activos problemáticos quedará por debajo del 6% (frente al 12,5% en 2017) en bruto y del 3% en neto.
El descenso de activos improductivos se ha acelerado tras firmar un acuerdo con Lone Star Fund XI para la constitución de una sociedad conjunta a la que Bankia aportará activos inmobiliarios adjudicados por importe de 1.480 millones de euros e inmuebles en alquiler por 170 millones.
Los activos inmobiliarios (REOs) se aportarán a dos sociedades, y una filial de Lone Star Fund XI comprará el 80% de sus acciones, mientras que el 20% restante serán propiedad de Bankia.
Adicionalmente, Bankia ha vendido a un vehículo controlado 100% por Lone Star Fund XI un paquete de créditos hipotecarios de dudoso cobro por un valor bruto contable de 1.420 millones de euros.
Está previsto que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2019, momento en el cual se procederá a la baja de los activos en el balance de la entidad.
Se estima que la transacción generará a Bankia unos ahorros de costes superiores a los 200 millones de euros antes de impuestos durante los tres años siguientes al cierre de la misma.
La operación tendrá un impacto negativo en la cuenta de resultados de 2018 de aproximadamente 85 millones de euros. En sentido contrario, en el momento de su cierre, tendrá un efecto positivo en la ratio de capital CET1 fully loaded en el entorno de 12 puntos básicos.
Además de estas operaciones, la entidad ha llevado a cabo a lo largo de todo el año otras ventas de carteras de activos improductivos, que, junto a la reducción orgánica, supondrán en el conjunto del año una rebaja adicional en dudosos y adjudicados de 3.000 millones de euros.
