La emisión en formato Senior Non Preferred, por valor de 1.000 millones de euros, con vencimiento a 8 años y opción de amortización anticipada en el séptimo año, ha obtenido una demanda superior a los 2.100 millones de euros
CaixaBank ha cerrado hoy su quinta emisión de bonos en formato público en 2022, la segunda en formato verde. El banco ha colocado 1.000 millones de euros a 8 años en formato Senior No Preferente, con opción de amortización anticipada en el séptimo año.
El precio se ha fijado en 240 puntos básicos (pbs) sobre midswap, 25 pbs por debajo de los 265 puntos básicos ofrecidos en el anuncio, gracias a la elevada demanda obtenida que ha superado los 2.100 millones de euros. Hasta un total de 125 inversores institucionales han acudido a la emisión, a pesar de batirse en el día de hoy el récord de actividad en el Euromercado en lo que a colocaciones de deuda de entidades financieras se refiere.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, CaixaBank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan y Natixis.
Sexto bono verde de CaixaBank
La emisión de hoy supone el sexto bono verde de CaixaBank. El pasado mes de agosto, la entidad emitió un bono verde de 1.000 millones, y en 2021, lo hizo hasta en tres ocasiones: dos en formato Euro y uno en Libras Esterlinas. CaixaBank emitió su primer bono verde en noviembre de 2020.
CaixaBank refuerza su posicionamiento como líder de emisiones en formato ESG, con un total de 9.600 millones de euros equivalentes colocados en mercado.
En agosto de 2019, CaixaBank aprobó el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), validado por Sustainalytics, con la misión de apoyar los ODS de Naciones Unidas. Desde la aprobación de dicho marco, CaixaBank ha realizado diez emisiones propias de bonos (seis verdes y cuatro sociales) por valor de 9.000 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas.
A través de esta emisión, CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos que contribuyan a una sostenibilidad medioambiental, tales como la reducción de gases de efecto invernadero, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático. Concretamente, y en línea con su emisión inaugural, destinará los fondos captados a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 7 y 9. El ODS número 7 pretende garantizar el acceso a una “energía asequible y no contaminante”, mientras que el ODS número 9 “industria, innovación e infraestructuras”, persigue la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y el fomento de la innovación.
CaixaBank ha identificado a 30 de junio de 2022, más de 7.600 millones de euros de activos elegibles, de los cuales 6.500 millones de euros son activos que financian proyectos de energías renovables y 1.100 millones de euros son activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energética (EPC) A o B.
